Comment ajouter un devis sage sur Dynamics 365

La réponse a été automatiquement traduite. En conséquence, il peut y avoir des erreurs grammaticales ou des mots inhabituels. De plus, notre environnement de test utilise une interface en anglais, donc les captures d’écran sont affichées en anglais. Merci pour votre généreuse compréhension !

CHER @Patrick SONALLY-LEPOIVRE,

J’espère que tu passes une bonne journée.

Merci beaucoup d’avoir rejoint la communauté et d’avoir pris le temps de partager votre question, c’est vraiment apprécié.

D’après ce que vous avez écrit, j’aimerais d’abord clarifier un point. Le terme « citation sage » n’est pas une fonctionnalité ou un concept standard dans Dynamics 365, donc pour l’instant il n’est pas tout à fait clair si vous faites référence à un devis de vente (enregistrement de devis) ou simplement à un texte (par exemple, un message ou une phrase que vous souhaitez afficher quelque part dans le système). À cause de cela, je veux éviter de te donner des conseils qui pourraient ne pas correspondre à ta situation réelle.

Si votre objectif est d’afficher un message ou un texte dans Dynamics 365 (sur un formulaire ou un écran), cela se fait généralement par la personnalisation, comme l’ajout d’un champ personnalisé ou la modification d’un formulaire.

Microsoft fournit des conseils à ce sujet ici :

Créer ou modifier un champ dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | Microsoft Learn

Créer, modifier ou configurer des formulaires à l'aide du concepteur de formulaires basé sur un mod…

Ces approches vous permettent d’ajouter et d’afficher du contenu personnalisé, puisqu’il n’y a pas de fonctionnalité intégrée spécifiquement pour ajouter des « citations » libres.

En même temps, je voulais simplement préciser que la catégorie dans laquelle votre question est actuellement postée se concentre principalement sur les produits Microsoft 365 et Office, tandis que votre demande est en réalité plus proche de Microsoft Dynamics 365 (ou potentiellement Business Central, selon votre environnement).

Comme la plupart des membres de ce domaine sont spécialisés dans les sujets Microsoft 365, ils peuvent avoir une expérience limitée des scénarios Dynamics. Pour vous aider à obtenir les conseils les plus précis et pertinents, je vous recommande de poster votre question dans la section Trouver des réponses | Microsoft Dynamics 365 Community, où des experts travaillant directement avec ces solutions peuvent mieux comprendre votre situation et fournir un support plus précis adapté à vos besoins.

J’espère sincèrement que cette petite redirection vous aidera à gagner du temps et vous permettra d’obtenir une réponse plus rapide et plus précise à votre demande.

Merci encore pour votre compréhension, et je vous souhaite le meilleur pour votre demande !

Cordialement,

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