Teamsで電話報告を人別にタスクのようにまとめるチャネルを作るアイディア

Anonymous
2023-04-28T01:05:50+00:00

外出が多い営業社員に、営業社員向けに掛かってきた電話報告をチャットで行なっています。しかし、電話を受けた人がそれぞれ報告しているので、営業社員が管理するのに苦戦しています。

営業社員が多いので、それぞれの営業社員別に電話報告専用のチャネルを作成し、「人」「要件」「電話番号」を報告できるかつ、営業社員が折り返し電話をしたら、タスクにチェックを入れられるようないい使い方を教えて下さい。

内容をまとめると、

営業社員それぞれに電話報告チャネルのようなものを作成＞電話を受けた人が該当社員チャネルにそれぞれ電話報告をする＞営業社員は折り返し電話をしたら、チェックを入れられるようなタスク管理機能が欲しい。

Microsoft Teams | Microsoft Teams for business | タスク | タスクの割り当て

ロックされた質問。 この質問は、Microsoft サポート コミュニティから移行されました。 役に立つかどうかに投票することはできますが、コメントの追加、質問への返信やフォローはできません。

0 件のコメント

5 件の回答

並べ替え方法: 古い順
最も役に立つ 新しい順 古い順
  1. simo-k 96,975 評価のポイント ボランティア モデレーター
    2023-04-28T05:29:55+00:00

    現状の運用などについて少し教えて下さい。

    > 電話を受けた人がそれぞれ報告しているので、営業社員が管理するのに苦戦しています。

    応対スタッフが個人アカウントにて営業のチャターへ投稿でしょうか？

    営業自身は、具体的にどう管理が難しいのでしょうか？

    （通知されるチャター投稿が多くて埋もれる？）

    > 営業社員が折り返し電話をしたら、タスクにチェックを入れられるようないい使い方

    営業へ伝える内容は、知っておいて／＊＊社へ電話して など多岐にわたると思われます。

    会社へ折り返し電話するのは非効率的にも感じますが如何でしょうか？

    本ケースでは、タスク(Plannerを含む)での運用は難しいと思います。

    実現性などの裏付けは薄いですが、Forms・Lists・PowerAutomateを活用して運用する手はあるかもと考えました。

    但し、全て独自開発するスキルが必要となります。

    ・伝言情報はListsで管理

    ・応対スタッフは、Forms 又は Listsで伝言内容を入力

    ・伝言入力されたら、PowerAutomateで Bot権限にて自動通知

    　この際には、アダプティブカードを利用して営業の応答を待機させる

    　応答が届けばListsに応答フラグをセット

    ・応対スタッフは、Lists画面にて未応答の伝言管理も出来るかと

    この回答は役に立ちましたか?

    0 件のコメント
  2. Hebikuzure aka Murachi Akira 336.1K 評価のポイント MVP ボランティア モデレーター
    2023-04-29T05:14:20+00:00

    Teams を電話付きプランにして社員全員ダイヤルインにすれば簡単な話ですが、すぐそうすることは難しいのでしょうね。

    電話を受けた社員が入力すると Lists (SharePoint リスト) に登録される Power Apps を作り、リスト登録をトリガーに営業社員に Teams のアダプティブ カードで通知するフローを動かし、アダプティブ カード内のリンクから折り返し電話を掛けたり、処理済みにしたりできるようにする、というのは可能でしょう。そこそこの作り込みは必要ですが。

    Power Platform の話になるので、具体的なアプリやフローについては以下で質問してください。

    この回答は役に立ちましたか?

    0 件のコメント
  3. Anonymous
    2023-05-01T15:19:22+00:00

    コメントありがとうございます。

    ①はい、電話応対したスタッフが個人のチャットに報告しています。

    電話応対するのは何人もいるので、それぞれが個人チャットに報告していると、外出している営業社員がそれぞれのチャット開いてタスク管理をする為、大変になってしまうからです。すぐ出先から折り返し電話できるなら忘れにくいと思いますが、社内に戻って内容を確認しないと折り返し電話できないものもあるので、そうなると数時間後に帰社して、折り返しを忘れていたなんてリスクもあり得ます。

    ②会社へ折り返しというのは、相手先という意味でした。弊社が電話がかかって来ることが多いですし、社員が５０代が中心なので、電話を好む社員も多いです。なのでなるべく簡易に管理できるようにしたいです。

    ご提案ありがとうございます。

    自社がエンジニアが不在のため、なかなか難しいかもしれませんが参考にさせていただきます。

    この回答は役に立ちましたか?

    0 件のコメント
  4. Anonymous
    2023-05-01T15:24:49+00:00

    一部ダイヤルインを使用していますが、その営業に指定で来る場合もあれば、内容を聞いて事務で完結できることもありますし、割り振りが難しいのでなかなか導入は難しいです。

    power appsを使用してみようと思いましたが、私の能力では限界でした。。

    エンジニアもいないですし、委託するのが懸命でしょうか。。。

    ご丁寧にURLを送っていただきありがとうございます。

    明日じっくり読み込んでやってみます！

    この回答は役に立ちましたか?

    0 件のコメント
  5. Hebikuzure aka Murachi Akira 336.1K 評価のポイント MVP ボランティア モデレーター
    2023-05-02T04:31:45+00:00

    ローコードといってもロジックを考えるのはプログラミングの範疇で、誰でもトレーニングなしですぐできるようなものではありませんから、専門家に相談されるのは悪くないでしょう。

    この回答は役に立ちましたか?

    0 件のコメント